中國的工業(yè)自動化

中國持續(xù)20多年的快速發(fā)展，給幾乎全球所有產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了新的機(jī)會，這其中也包括工控和自動化產(chǎn)業(yè)。目前，世界工業(yè)500強中的工業(yè)自動化公司都已進(jìn)入中國市場，并在近幾年以兩位數(shù)的年增長率騰飛。

      這是一個潛力巨大的市場。事實上，早在2000年，中國工控機(jī)市場規(guī)模為170億—207億元人民幣，如將傳動產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場需求的迅速崛起統(tǒng)計在內(nèi)，市場規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字，保守的估計應(yīng)為1000億元。從目前中國的工控及自動化市場發(fā)展來看，中國擁有世界最大的市場，而工控業(yè)發(fā)展又相對滯后。傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造、工廠自動化、企業(yè)信息化，都需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)。

      目前的自動化領(lǐng)域包括IPC、DCS、PLC等主要產(chǎn)品競爭系統(tǒng)，美、日、歐以及本土供應(yīng)商在不同級別的市場各展身手。這也是個極度復(fù)雜的市場，工控及自動化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，而中國各行業(yè)間應(yīng)用極不平衡，在煙草、電力、冶金等壟斷的基建領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的自動化水平已經(jīng)走在世界前沿；汽車、制藥等產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用目前正在進(jìn)一步深化中；而眾多傳統(tǒng)制造行業(yè)，則仍處于剛起步階段。

      而且，中國經(jīng)濟(jì)增長方式正在發(fā)生的轉(zhuǎn)變，也在給這個行業(yè)帶來一系列的深刻變化。

      中端市場

      目前中國自動化市場供應(yīng)商可以粗略分為三極，一極是美國、德國、法國、瑞士、英國、意大利等歐美供應(yīng)商，主要特點是價格高、品質(zhì)好，牢牢占據(jù)了高端自動化市場；第二極是日系供應(yīng)商，其特點是追求價廉物美，品質(zhì)較好，在中低端市場勢力強大；第三極則是日漸崛起的國內(nèi)供應(yīng)商，主要集中在華東、華北地區(qū)，價格便宜，能夠切合用戶需求提供定制服務(wù)，多集中于低端市場。

      除原有日系企業(yè)固守中端，原本處于高端的歐美系供應(yīng)商和從低端做起的國內(nèi)供應(yīng)商，都正積極開拓著中端市場。

      中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和大規(guī)模的投資拉動，為中國的自動化產(chǎn)業(yè)提供了一個難得的機(jī)遇，國內(nèi)自動化企業(yè)隨之成長起來。“但是，經(jīng)過十年粗獷式的膨脹，目前政府正在通過宏觀調(diào)控手段使經(jīng)濟(jì)增長式向節(jié)約型轉(zhuǎn)變。”浙大中控科技集團(tuán)有限公司總裁金建祥說，“在此前提下，未來基建領(lǐng)域小投資小項目在環(huán)保和資源利用率的壓力下將越來越少。”

      與此相應(yīng)，此前本土自動化企業(yè)的主要市場正集中于這些中小型項目。和利時、新華及中控公司在主要的大型裝置（60萬千瓦及以上火電機(jī)組控制，大型石油化工裝置等）業(yè)績很少，甚至根本沒有進(jìn)入。這些企業(yè)如果不想被淘汰，就要以比經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)變更快的速度向中端轉(zhuǎn)型，來迎合這次調(diào)整。

      對于老牌歐美企業(yè)，雖然目前壟斷了國內(nèi)高端市場，但靠投資拉動的基建大型項目增長也將放緩，取而代之的是大型消費品生產(chǎn)企業(yè)自動化需求的高增長。

      羅克韋爾自動化公司大中國區(qū)市場和業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)謝銳新向《工業(yè)界》指出：“隨著中國消費品行業(yè)的發(fā)展，中國自動化的市場結(jié)構(gòu)將不再是低端最大的金字塔形，而是兩頭小中間大。”但他沒有用現(xiàn)成的紡錘形來形容，而是將之比喻為火鍋形——他在暗示中端市場的競爭也將越來越火熱嗎？

      打包

      目前自動化的市場需求發(fā)生了很大變化，用戶不再滿足于裝置的自動化水平的提高，而是把整個工廠（Plant）甚至整個企業(yè)集團(tuán)作為一個可控、健康的有機(jī)體來運行，要求自動化系統(tǒng)像動物的神經(jīng)系統(tǒng)一樣，具備系統(tǒng)性、全面性、實時性和準(zhǔn)確性。與此同時，相關(guān)技術(shù)的發(fā)展為自動化產(chǎn)業(yè)的升級提供了技術(shù)保證。

      業(yè)內(nèi)巨頭們則早已依靠其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推出了各具特色的平臺理念。

      西門子自動化與驅(qū)動集團(tuán)推出的全集成自動化（TIA）理念，是近年來西門子A&D在自動化領(lǐng)域的一個核心理念和主要特色。在TIA為核心的解決方案中，西門子目前所提供的8萬多種產(chǎn)品涵蓋了整個過程自動化領(lǐng)域、制造自動化領(lǐng)域，輸配電、智能樓宇領(lǐng)域，TIA集高度的集成統(tǒng)一性和前所未有的開放性于一身，標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一的編程組態(tài)環(huán)境和高度一致的數(shù)據(jù)集成，成功地實現(xiàn)了整個自動化系統(tǒng)在生產(chǎn)過程的水平和垂直方向上的集成。

      羅克韋爾、ABB、施耐德電氣、霍尼韋爾、艾默生等國際巨頭都在全球包括中國市場大力推廣自己的綜合解決方案。而原來的元器件供應(yīng)商、DCS廠商都不得不推出針對性的解決方案，以便將自己的產(chǎn)品也一起打包進(jìn)去。

      “針對客戶的需求，大家都在打不同的大大小小的包，但實際上這只是中國市場現(xiàn)階段的特點。”圖爾克中國運營總監(jiān)李泓說，“在德國和美國市場，圖爾克能夠以專業(yè)的元件供應(yīng)商身份活得很好。” 
 
      向上走

      工業(yè)自動化業(yè)務(wù)可以根據(jù)用戶的應(yīng)用價值從高層到低層分成以下具體業(yè)務(wù)：

      （1）系統(tǒng)工程服務(wù)：包括企業(yè)信息咨詢、系統(tǒng)方案設(shè)計、系統(tǒng)集成、功能設(shè)計與組態(tài)、方案實施與現(xiàn)場調(diào)試、系統(tǒng)升級維護(hù)、備品備件供應(yīng)。

      （2）應(yīng)用軟件開發(fā)設(shè)計：包括ERP、CRM、進(jìn)銷存管理、MES、先進(jìn)控制、通信接口設(shè)計與編程、數(shù)據(jù)庫等。

      （3）系統(tǒng)平臺設(shè)計制造：包括DCS、PLC、嵌入式控制單元、專用控制裝置、RTU、FCS、HMI、控制組態(tài)軟件、各種組合功能單元等。

      （4）儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造：包括各種現(xiàn)場儀表與執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電纜、輔助構(gòu)件等等。

      這個行業(yè)本身的特性，決定了其極高的進(jìn)入壁壘，即使是相對歷史較短的日系廠商，也已經(jīng)在這個行業(yè)中打拼了幾十年。成立于1933年的歐姆龍目前已擁有超過2萬名員工，產(chǎn)品達(dá)幾十萬種，涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會公共系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。

      出于歷史的原因，在以上的幾個細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，很少在主流市場看得到國內(nèi)企業(yè)的身影。只有幾家DCS廠商幸運地成長起來，目前，這幾家DCS廠商都希望能夠推出自己的PLC產(chǎn)品。

      但是，中國機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會名譽理事長李百煌認(rèn)為，盡管已經(jīng)取得了一些成果，但很難說他們找到了合適的途徑進(jìn)入PLC領(lǐng)域。畢竟目前還沒能作為產(chǎn)品在市場上銷售的國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的PLC產(chǎn)品，都是只是應(yīng)用在自己的系統(tǒng)中，很難形成品牌效應(yīng)。

      打包

      目前自動化的市場需求發(fā)生了很大變化，用戶不再滿足于裝置的自動化水平的提高，而是把整個工廠（Plant）甚至整個企業(yè)集團(tuán)作為一個可控、健康的有機(jī)體來運行，要求自動化系統(tǒng)像動物的神經(jīng)系統(tǒng)一樣，具備系統(tǒng)性、全面性、實時性和準(zhǔn)確性。與此同時，相關(guān)技術(shù)的發(fā)展為自動化產(chǎn)業(yè)的升級提供了技術(shù)保證。

      業(yè)內(nèi)巨頭們則早已依靠其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推出了各具特色的平臺理念。

      西門子自動化與驅(qū)動集團(tuán)推出的全集成自動化（TIA）理念，是近年來西門子A&D在自動化領(lǐng)域的一個核心理念和主要特色。在TIA為核心的解決方案中，西門子目前所提供的8萬多種產(chǎn)品涵蓋了整個過程自動化領(lǐng)域、制造自動化領(lǐng)域，輸配電、智能樓宇領(lǐng)域，TIA集高度的集成統(tǒng)一性和前所未有的開放性于一身，標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一的編程組態(tài)環(huán)境和高度一致的數(shù)據(jù)集成，成功地實現(xiàn)了整個自動化系統(tǒng)在生產(chǎn)過程的水平和垂直方向上的集成。

      羅克韋爾、ABB、施耐德電氣、霍尼韋爾、艾默生等國際巨頭都在全球包括中國市場大力推廣自己的綜合解決方案。而原來的元器件供應(yīng)商、DCS廠商都不得不推出針對性的解決方案，以便將自己的產(chǎn)品也一起打包進(jìn)去。

      “針對客戶的需求，大家都在打不同的大大小小的包，但實際上這只是中國市場現(xiàn)階段的特點。”圖爾克中國運營總監(jiān)李泓說，“在德國和美國市場，圖爾克能夠以專業(yè)的元件供應(yīng)商身份活得很好。”

      向上走

      工業(yè)自動化業(yè)務(wù)可以根據(jù)用戶的應(yīng)用價值從高層到低層分成以下具體業(yè)務(wù)：

      （1）系統(tǒng)工程服務(wù)：包括企業(yè)信息咨詢、系統(tǒng)方案設(shè)計、系統(tǒng)集成、功能設(shè)計與組態(tài)、方案實施與現(xiàn)場調(diào)試、系統(tǒng)升級維護(hù)、備品備件供應(yīng)。

      （2）應(yīng)用軟件開發(fā)設(shè)計：包括ERP、CRM、進(jìn)銷存管理、MES、先進(jìn)控制、通信接口設(shè)計與編程、數(shù)據(jù)庫等。

      （3）系統(tǒng)平臺設(shè)計制造：包括DCS、PLC、嵌入式控制單元、專用控制裝置、RTU、FCS、HMI、控制組態(tài)軟件、各種組合功能單元等。

      （4）儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造：包括各種現(xiàn)場儀表與執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電纜、輔助構(gòu)件等等。

      這個行業(yè)本身的特性，決定了其極高的進(jìn)入壁壘，即使是相對歷史較短的日系廠商，也已經(jīng)在這個行業(yè)中打拼了幾十年。成立于1933年的歐姆龍目前已擁有超過2萬名員工，產(chǎn)品達(dá)幾十萬種，涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會公共系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。

      出于歷史的原因，在以上的幾個細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，很少在主流市場看得到國內(nèi)企業(yè)的身影。只有幾家DCS廠商幸運地成長起來，目前，這幾家DCS廠商都希望能夠推出自己的PLC產(chǎn)品。

      但是，中國機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會名譽理事長李百煌認(rèn)為，盡管已經(jīng)取得了一些成果，但很難說他們找到了合適的途徑進(jìn)入PLC領(lǐng)域。畢竟目前還沒能作為產(chǎn)品在市場上銷售的國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的PLC產(chǎn)品，都是只是應(yīng)用在自己的系統(tǒng)中，很難形成品牌效應(yīng)。

      在李百煌看來，圖爾克和艾默生由元件做起進(jìn)入PLC產(chǎn)業(yè)更為順利。因為傳感器、變頻器的上層產(chǎn)品就是PLC，由于這些企業(yè)在原有的元器件行業(yè)中有一定的客戶保有量，所以品牌優(yōu)勢更加明顯。

      “我們以前不重視傳感器、接插件等小東西，但我們看到，圖爾克這樣的德國公司就是靠這些小東西打出品牌來，然后向上走的。”他說，這對我們中國企業(yè)不失為學(xué)習(xí)的榜樣。